Ares Management Corporation宣佈簽署協議,將收購AMP的PrivateMarketsCo Infrastructure Debt平臺

BusinessWire (2021-12-28 09:11)
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一流的全球基礎設施債務投資平臺,擁有長期業績記錄和強勁的增長機會

Ares橫跨股權和債務策略的合併後基礎設施資產管理規模將超過120億美元

紐約--(美國商業資訊)--全球知名的另類投資管理公司Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES)今天宣佈,其子公司Ares Holdings L.P.已簽署收購AMP的PrivateMarketsCo Infrastructure Debt平臺(簡稱“Infrastructure Debt”)的最終協議。該平臺是全球首屈一指的基礎設施債務投資平臺之一,截至2021年9月30日,其資產管理規模約為80億美元。交易對價為4.28億澳元(3.08億美元),所需資金將利用庫存現金和Ares的11億美元循環信貸額度。

Infrastructure Debt團隊由其全球主管Patrick Trears領導,在倫敦、悉尼、新加坡和紐約擁有17名專業投資人員。該團隊建立了出色的風險調整後長期業績記錄,在全球近60筆交易中投入約90億美元的資本,重點投資於數碼、公用事業、交通和可再生能源領域。憑藉在發起人和開發商中的良好聲譽,該團隊帶來了強勁的直接投資來源和高品質的交易流能力。由於其強大的定位和引人注目的市場動態,Infrastructure Debt平臺在過去五年中一直是首屈一指的籌資機構,得到了由大約100家機構投資者組成的全球投資人群體的支持。

本次交易為Ares在快速增長的基礎設施資產類別中的當前活動增加了補充投資能力。預計Infrastructure Debt團隊將擴大和加強Ares現有的基礎設施策略,該策略過去一直專注於電力和氣候基礎設施領域的增值股權和靈活資本。作為Ares的一部分,Infrastructure Debt團隊必將受益於Ares的規模化全球平臺的優勢,包括其一流的私人信貸特許經營業務。本次合併有望促進未來的投資、市場情報和籌資工作。

Ares行政總裁兼總裁Michael Arougheti表示:「我們欣然宣佈收購高度互補的基礎設施債務平臺。我們相信,這一策略性合併將進一步強化我們的基礎設施投資能力,並擴大我們的全球業務版圖。該團隊與Ares有著相似的信貸理念,而我們的基礎設施領導層與Patrick和其他高層領導人也有著十多年的良好關係。我們相信,雙方能夠充分利用Ares平臺的規模和關係,為我們的投資夥伴提供理想的資本解決方案,並為我們的投資者創造有吸引力的風險調整後回報。」

Patrick Trears表示:「我們對另類投資行業的全球領導者Ares充滿敬意,並很高興加入它的團隊。我們相信,這一策略性合併將有助於促進我們的業務,並為我們的投資者和交易對手方帶來重大利益。」

交易完成後,Infrastructure Debt將由Patrick Trears領導,並作為Ares新部門的一部分進行報告,該部門名為Ares Real Assets Group。該部門還將包括Real Estate(由Bill Benjamin領導)和Infrastructure Equity(由Keith Derman和Andrew Pike領導)。截至2021年9月30日,經交易調整後,Ares Real Assets Group的資產管理規模約為480億美元。

預計這項交易將立即增加Ares每股A類普通股的稅後實現收入(realized income)。該交易預期將在2022年第一季完成,但尚需達成慣例成交條件,包括滿足適用的監管要求。

有關這項交易的補充性投資者簡報可在Ares網站www.aresmgmt.com上的“Investor Resources”(投資者資源)部分查閱。

摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)擔任Ares的財務顧問,凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)和歐華律師事務所(DLA Piper)擔任其法律顧問。Broadhaven Capital Partners擔任PrivateMarketsCo的財務顧問,Nixon Peabody律師事務所擔任其法律顧問。

關於Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球首屈一指的另類投資管理公司,為客戶提供涵蓋信貸、私募股權、房地產和基礎設施等資產類別的補充性一級和二級市場投資解決方案。我們力求提供靈活的資本,以支持各類企業並為我們的利益相關者及社區創造價值。通過旗下各投資團隊之間的協力合作,我們致力於在整個市場週期內生成持續和有吸引力的投資回報。截至2021年9月30日,Ares Management Corporation全球平臺的資產管理規模約為2,820億美元。公司在北美、歐洲、亞太和中東約有2,000名員工。如需瞭解更多資訊,請造訪www.aresmgmt.com。在Twitter @Ares_Management上關注Ares。

關於AMP PrivateMarketsCo

PrivateMarketsCo是一家全球性的投資管理公司,截至2021年6月30日,其資產管理規模約為500億澳元,擁有100多名投資專業人員為世界各地的客戶提供支援。PrivateMarketsCo在房地產領域有著悠久的歷史和強大的實力,是全球十大基礎設施股權管理公司之一。如需瞭解更多資訊,請造訪privatemarketsco.com

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的陳述可能構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」,這些陳述涉及未來事件或我們的未來表現或財務狀況。這些陳述並非對未來業績、狀況或結果的保證,並涉及到許多風險和不確定性,包括Ares完成收購AMP PrivateMarketsCo Infrastructure Debt平臺的能力,以及將被收購的平臺有效地整合到我們的營運中並實現預期收益的能力。由於多種因素(包括我們向美國證券交易委員會提交的文檔中不時說明的因素)的影響,實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。Ares Management Corporation沒有義務更新在本文中作出的任何前瞻性陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20211222005350/en/

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