進擊的「銀行系」私行:戶均資產近千萬,3家AUM超2萬億

北京新浪網 (2021-09-02 00:13)
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原標題:進擊的「銀行系」私行:戶均資產近千萬,3家AUM超2萬億

中資銀行長期位居高凈值人群穩健配置首選,境內資產配置比例提及率均為80%。

隨著上市行半年報收官,「銀行系」各家私人銀行2021年上半年在私人財富市場的拓展服務成果浮出水面。

21世紀經濟報導記者梳理了有披露私人銀行業務數據的15家上市國有大行與股份行中期報告發現,無一例外,各家銀行該項業務的客戶數和資產管理規模(AUM)與2020年末相比,均呈現正增長,且多半的增速在8%以上。

整體來看,截至2021年6月末,可納入統計的13家銀行總計擁有私人銀行客戶170.7萬戶,管理的資產規模達16.06萬億元,戶均資產940萬元。

招行雙位增速領跑

根據《商業銀行理財產品銷售辦法》,明確私人銀行客戶標準的設置為金融凈資產達到600萬元(含)人民幣以上即可,但這一標準在各家銀行中的具體執行並不統一,從600萬元到1000萬元不等,有的銀行甚至並未在業績報告中披露其統計口徑。

正因不同銀行對私人銀行客戶的認定標準不同,對不同銀行私人銀行業務之間的排序,尤其是私行客戶數的比較存在難度。整體來說,銀行系私行的市場格局與往年相比變動不大,依舊可分為兩個梯隊,第一梯隊為四大行與招商銀行,第二梯隊為交通銀行與其他股份行。

在第一梯隊中,素有「零售之王」的招商銀行依舊領跑。

截至2021年6月末,招行私人銀行客戶(指在本公司月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶)111947戶,較上年末增長11.97% ;管理的私人銀行客戶總資產31292.47億元,較上年末增長12.78% ;戶均總資產2795.29萬元,較上年末增加20.02萬元。

值得一提的是,招行對私人銀行客戶標準的設置門檻是已知銀行中最高的,且獨一無二,其餘的銀行多設在600萬和800萬的准入門檻。可即便如此,招行的AUM依舊位居行業第一,並於今年邁上了3萬億元的台階,較第二名的工商銀行高出8700億元。

此外,招行的戶均總資產較2020年末進一步提升了20萬元,財富進一步在向金字塔頂端聚集。

第一梯隊里的四大行,根據管理的資產規模來看,從高到低依次為,工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行,私行客戶數分別為19.8萬戶、14.12萬戶、17.56萬戶、16.1萬戶,AUM對應為2.26萬億元、2萬億元、1.93萬億元、1.87萬億元,AUM的增速分別為3%、8%、8.45%、10%。

這四大行里,僅工行可結合其2020年年報中披露的統計口徑得出,此次數據採用的門檻為600萬元,其餘3家大行均未披露。

第二梯隊中,平安銀行穩坐第一,且增速迅猛。截至2021年6月末,平安銀行私行達標客戶6.48萬戶,較上年末增長13.1%;AUM餘額13432.90億元,較上年末增長19.0%,AUM的增速延續了去年的高增長態勢,依舊穩居首位。

作為國有大行的交通銀行緊隨平安銀行身後,其客戶數和AUM亦呈現兩位數增長。其在2021中期報告中披露,目前私人銀行客戶數6.75萬戶,較上年末增長10.46%;集團管理私人銀行客戶資產9437.62億元,較上年末增長13.19%。「私人銀行業務主要同業市場份額較上年末提升。」

交行之後的股份行,按AUM排序依次為,中信銀行、民生銀行、浦發銀行、光大銀行、華夏銀行、浙商銀行,AUM分別為0.75萬億元、0.51萬億元、0.5萬億元、0.46萬億元、0.2萬億元、0.17萬億元。可統稱為「千億俱樂部成員」。

此外,渤海銀行僅披露了私行客戶數,為4940戶,新增1924戶,增幅63.79%;興業銀行僅披露了私行客戶數和月日均 AUM,分別為5.32萬戶、0.68萬億元,月日均 AUM較期初增長8.31%;中信、民生、華夏、浙商銀行的私行客戶門檻均為600萬元,浦發銀行為800萬元,其餘的未披露。

進擊百萬億財富市場

今年上半年,招行聯合貝恩發佈的《2021中國私人財富報告》顯示,截至2020年,中國內地高凈值人群(可投資資產在1000萬以上)數量262萬人,2018-2020年年均復合增長率15%,預計2021年末,這一數量將接近300萬人,而該人群持有的可投資資產規模將達約96萬億元。

該報告指出,在中國的私人財富市場上,2017年-2021年,中資銀行長期位居高凈值人群穩健配置首選,境內資產配置比例提及率均為80%,外資銀行則通過深度理解高凈值人士在跨境需求、幫助搭建國外關係網和提供專業的海外投資產品和服務,在高凈值人群海外的資產進行配置和優化方面佔有一席之地。調研顯示,外資行配置比例提及率維持在5%左右。

報告還提及了2021年的一些新變化。2021年,隨著行業監管環境與行業自律體系日益完善,在明星私募及投資產品收益率走高的驅動下,高凈值客戶在券商、私募機構的配置比例提及率達12%,這些機構在證券、基金等權益類資產配置上被認為更加專業。

值得關注的是,針對這樣龐大可期的中國私人財富市場,外資行亦不再滿足於僅提供境外資產配置服務。今年年中,瑞士銀行(中國)有限公司宣布要在中國推出境內家族信託服務,成為國內首家推出該服務的外資行,主要為客戶提供家族財富傳承的相關諮詢,同時協同第三方合作信託公司提供圍繞家族信託的一體化解決方案。

其實,調動各方資源為高凈值客戶提供全套解決方案一直是各家銀行系私行進擊該市場的戰略手段,由此帶來的代銷業務成為中收重要支柱。

比如,農行的私行客戶服務體系中還有私募代銷業務和家族信託服務;建行的私行業務下,家族信託顧問業務資產管理規模460億元;交行亦為自己的私行客戶推出國內市場首款CTA另類投資策略理財產品、私募理財產品、投資類信託產品、TOF 產品等各項產品;中行則推進產品銷售向組合配置轉型,資產配置類私行代銷產品規模較上年末增速達到85.16%;中信銀行亦提到要將私人銀行業務升級資產配置模式,提供「個人+家庭+企業」綜合服務方案。

而招行在私人銀行業務的打法已然有了「看山不是山」之意。

招行在今年半年報中提及,其批發、零售客戶轉化日益默契,重點企業高管開立私人銀行卡增長較快,同時私人銀行引流對公有效戶也明顯增長。由此,其在私行業務的路徑更加往「實現客戶投資端和融資端需求的打通、客戶境內外需求的打通和客戶零售需求與背後企業對公需求的打通」這一方向發力。

作為私行黑馬,平安銀行則是依託平安集團的綜合金融優勢,與平安集糰子公司協同,圍繞康養、高端醫療、文體、慈善等領域,持續搭建完善權益及服務體系,旨在全方位推進私行財富業務發展。今年上半年,其管理零售客戶資產、私行達標客戶、私行達標客戶AUM、財富管理手續費收入等重點指標均實現了雙位數增長。

值得一提的是,平安銀行聯合平安信託全面升級家族信託服務,今年上半年,其家族信託及保險金信託新增規模超200億元,為超過3000名財富和私人銀行客戶提供綜合性傳承服務,保持行業領先。

(作者:朱英子 編輯:李伊琳)

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