張龍強:壓產進行時,供需影響幾何?

北京新浪網 (2021-08-13 14:04)
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  來源: 冶金工業信息標準研究院 

  編者按

  今年1月4日,張龍強院長即針對工業和信息化部提出的「堅決壓縮粗鋼產量,確保2021年粗鋼產量同比下降」及時撰文解讀,對粗鋼產量壓減必要性及其對行業的影響進行了初步分析。當前粗鋼產量壓減工作已經進入實質性推進階段,有必要再次撰文對壓產工作的總體推進情況及其對市場的影響進行分析,供大家參考。

  粗鋼產量壓減進展與影響分析

  去產能「回頭看」和粗鋼產量壓減是2021年鋼鐵行業的兩項重點工作。從7月份開始,粗鋼產量壓減已進入實質性推進階段。壓產工作有序推進、如期完成,將有效抑制鐵礦石價格快速上漲,推動鋼鐵行業結構優化和綠色低碳高質量發展。

  一、粗鋼產量壓減有序推進

  4月1日,國家發展改革委、工業和信息化部就2021年鋼鐵去產能「回頭看」、粗鋼產量壓減等工作進行研究部署。從當前已公開發佈的信息看,各地方出台的具體壓減措施或細則基本基於實際,避免「一刀切」,體現了政策措施的公平、公正和可操作性。

  (一)通過去產能「回頭看」檢查工作,加快推進粗鋼產量壓減。按照《關於做好2021年鋼鐵去產能「回頭看」檢查工作的通知》(發改辦產業〔2021〕312號)要求,7月底前完成現場實地檢查工作。其中,各有關方面圍繞粗鋼產量壓減任務開展的相關工作是檢查重點,以此加快推進粗鋼產量壓減工作的落實和任務分解。

  (二)壓減產量不搞「一刀切」,多個省份已進入壓產實質性推進階段。從6月底開始,多個省份相繼發佈粗鋼產量壓減的通知,明確區域內壓減原則和具體任務,部分如下:

  ■——山東省公開發佈《關於對山東省2021年粗鋼產量壓減數據進行確認的函》,明確提出2021年全省粗鋼產量不超過7650萬噸(2020年為7993萬噸),據此推算2021年山東省壓減任務為343萬噸。壓減原則綜合考慮環保、能耗、產能利用率、布局規劃等因素,進行分類實施,如環保A級、單位能耗產出效益綜合評價I類、產能利用率小於120%的企業不壓減;通道城市鋼鐵企業多壓減3%;非鋼鐵規劃布局企業多壓減5%。

  ■——河北省唐山市公開發佈的《唐山市2022年北京冬奧會和冬殘奧會空氣質量保障實施方案》(徵求意見稿)中提出2021年壓減粗鋼產量1237萬噸,據2020年唐山粗鋼產量在河北省的佔比情況(57.7%),推算2021年河北省壓減任務為2143萬噸(財新網報導為2171萬噸)。按照徵求意見稿,唐山有關縣(市)區要將壓減量細化分解到企業,並逐一進行核查,針對鋼鐵企業不同工藝裝備水平、環保水平,研究制定鋼鐵企業錯峰生產方案。

  ■——山西省召開2021年粗鋼產量壓減工作會議部署相關工作,除「2+26」城市區域內鋼鐵企業有壓減任務外,其餘各鋼鐵企業以2020年統計數據為考核基數,確保今年粗鋼產量同比不增加。據了解,山西省壓減任務主要由太原、陽泉、長治及晉城鋼鐵企業承擔,確認壓減總量為146萬噸。具體壓減通過檢修、錯峰限產等方式,並將下半年粗鋼產量目標分解到月、季度及各企業。

  ■ ——江蘇省多個企業接到今年產量不超2020年的明確指標,嚴控今年全省粗鋼產量。按照要求,鋼鐵企業要依照2020年產量測算今年下半年減量目標,自行控制產量。具體壓減考慮增加檢修、設備技改,長流程減少廢鋼用量等方式。

  ■——江西省7月份召開2021年全省鋼鐵產業鏈鏈長制工作推進會,提出江西省要全面完成國家下達的任務,即2021年全省粗鋼產量不得超過2020年。

  ■ ——甘肅省鋼鐵行業化解辦發佈《關於請填報2021年粗鋼產量壓減任務分解表及相關證明材料的通知》要求,所有粗鋼生產企業均須確保2021年粗鋼產量同比不增加,重點壓減環保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落後的產量。

  ■——安徽省召開粗鋼產量壓減工作座談會,要求參會鋼廠對比2020年上報給統計局的產量數據,制定粗鋼產量壓減任務分解表,同時對參會企業提出2021年實際產量不得超過2020年。

  可以看出,各地壓減方案均在保持同比不增的基礎上,綜合環保績效水平、裝備水平等因素,進一步確定各自壓減目標。

  (三)壓產區域進一步明確。綜合來看,全國粗鋼產量壓減任務主要由大氣污染防治重點區域的鋼鐵企業承擔,河北、山東、山西壓減任務推算合計超過2600萬噸,基本體現了今年壓減產量的總體目標。河北作為我國第一產鋼大省,又是大氣污染防治重點區域的中心地區,承擔的壓減任務最多;山東、山西是2020年國內前5的產鋼省份,分別承擔了一定的壓減任務。除了上述地區,屬於大氣污染防治重點區域或「2+26」的部分城市,也將承擔一定的壓減任務。

  此外,據國家統計局數據,今年1-6月份,國內粗鋼產量為5.6億噸,比2020年增加約6400萬噸。下半年各省市開展粗鋼產量壓減工作時,既要考慮壓減任務,還要充分消化上半年增量,形成明確的粗鋼產量調控目標。

  二、粗鋼產量壓減勢在必行

  「十三五」鋼鐵行業供給側結構性改革取得了顯著成效,嚴禁新增產能是鞏固提升去產能成果的重要保障措施,而開展粗鋼產量壓減工作,將為鋼鐵行業進一步深化供給側結構性改革夯實基礎,勢在必行。

  (一)壓減粗鋼產量有利於抑制鐵礦石價格快速上漲。2020年我國鐵礦石進口量達到11.7億噸,今年鐵礦石價格更是進一步創下歷史新高,完全背離行業基本面。國內粗鋼產量的持續增長,一定程度上助推了進口鐵礦石價格上漲。今年5月份鐵礦石和鋼材價格同期大幅下降,持續半個月後,鐵礦石價格再次上行,但鋼材價格波動下跌。7月,隨著壓減粗鋼產量進入實質性推進階段,鐵礦石價格再次震蕩下行,表明壓減粗鋼產量對抑制鐵礦石價格快速上漲已經取得初步成效,但距離回歸基本面仍有差距,基礎尚不牢固,壓減工作還需不斷深入。

  (二)壓減粗鋼產量有利於加快行業節能環保改造和流程結構調整。生態環境部對粗鋼產量壓減工作明確提出「兩限、兩不限」,「兩限」即重點限國家大氣污染防治重點區域鋼鐵產量;限環保績效評級差、產能利用率高的企業產量。「兩不限」即不限達到超低排放標準,績效評級認定為A級企業的鋼鐵產量;不限電爐短流程鍊鋼企業產量(不限指現有基礎上不增產)。據報導,截至目前,全國共237家企業約6.5億噸粗鋼產能已完成或正在實施超低排放改造,佔全國粗鋼產能的61%左右。從各省公佈的壓減政策看,環保績效評級高、完成超低排放和短流程鋼鐵企業,承擔的壓減任務相對較少,甚至不壓減,這將顯著提升企業加快超低排放改造和節能環保設施投入的積極性,加快推動短流程工藝發展,提升行業節能環保水平和電爐鋼比例。

  (三)壓減粗鋼產量有利於提升行業整體經營效益。壓減粗鋼產量有利於構建更加公平的競爭環境和市場經營秩序,穩定企業利潤空間,提升行業整體經營效益。據中國鋼鐵工業協會數據,近三年粗鋼產量持續增長,但銷售利潤率持續走低,重點統計鋼鐵企業銷售利潤率從2018年的6.93%逐年降低至2020年的4.41%。今年上半年,在全球經濟復甦、供需錯配和減量預期影響下,鋼材供需兩旺,價格持續高位運行,重點統計鋼鐵企業銷售利潤率回升至6.56%。成果來之不易,仍需通過嚴控產能產量,築牢底線,促進供需動態平衡和市場穩定,提升行業整體經營效益。

  (四)壓減粗鋼產量有利於完成能耗「雙控」目標和降低碳排放。「十三五」時期,國內實施能源消耗總量和強度「雙控」行動,有效推動了資源能源合理配置和利用效率的提升。「十四五」期間,國內加強能耗「雙控」已經成為破解能源、資源和生態環境瓶頸約束的重要手段。特別是在當前「雙碳」背景下,通過壓減粗鋼產量,促進流程結構和資源能源結構優化,有效降低碳排放。

  三、粗鋼產量壓減影響可控

  今年4月下旬至5月上旬,國內鋼材價格迅猛上漲。5月11日,我院在《鋼價繼續非理性上漲缺乏支撐》文章中,全面分析了鋼價上漲的主要原因,提出了「鋼價繼續上漲缺乏支撐、本輪鋼材價格高點即將到來」的重要觀點。5月13日,鋼材價格達到峰值,開始大幅回調,但仍處於高位震蕩。究其原因,全球貨幣寬鬆、經濟復甦是今年鋼材價格大幅快速上漲的重要因素。隨著全球供需缺口逐步收窄、海外補庫存接近尾聲、國內基建和房地產投資增速放緩,下半年國內鋼材需求或將下行,實施粗鋼產量壓減對國內鋼材市場供需影響總體可控。

  (一)下半年國內用鋼需求增速將較大幅度回落,或將負增長。今年以來,房地產開發投資增速同比持續回落,從年初的38.3%降至1-6月份的15.0%。7月22日,國務院領導同志講話時再次強調,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,不把房地產作為短期刺激經濟的手段;相關部委隨即先後發佈有關文件,明確堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。8月10日,住建部就《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知(徵求意見稿)》,明確實施城市更新行動,堅持「留改拆」並舉、以保留利用提升為主,嚴管大拆大建。可以預見,占鋼材消費主體的房地產和基礎設施建設投資將進一步放緩,下游用鋼需求增速總體呈現較大幅度回落態勢。

  (二)粗鋼壓減絕對數量有限,進出口政策調整引導鋼材優先供應國內市場。2020年我國粗鋼產量達到10.65億噸,供需基本平衡。按照2600萬噸壓減量測算,壓減比重不足3%,絕對減少量有限,對市場的影響更多體現在預期上。

  另一方面,今年5月份以來,國家連續兩次對鋼材出口稅率大規模調整,目前,我國所有鋼材出口退稅已全部取消。2020年我國出口鋼材5367.7萬噸,其中,享受出口退稅的約為5100萬噸,退稅全部取消將引導部分鋼材轉向國內供應。後期不排除採取進一步的政策調整,充分發揮進出口鋼材市場調節作用,有效改善國內鋼材市場供需關係。

  四、結語與建議

  開展粗鋼產量壓減工作是鋼鐵行業進一步深化供給側結構性改革的重要舉措,是鋼鐵行業加快適應新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的必然要求。「十三五」後期,粗鋼產量快速增長導致行業利潤總體出現較大幅度下滑,同時也帶來了能源消耗、污染排放總量增加等多重問題。開展粗鋼產量壓減工作,特別是在當前「雙碳」背景下,不僅有助於更好地維護行業平穩運行,更是鞏固提升鋼鐵去產能成果、推動綠色低碳高質量發展、實現碳達峰碳中和的基礎條件和重要路徑。各有關方面應正確認識和理解壓減粗鋼產量的意義和內涵,全面支持壓產工作部署。

  下半年是鋼鐵行業完成全年粗鋼產量壓減工作的攻堅期,各地區圍繞2021年粗鋼產量壓減開展的工作情況,也是剛剛結束的去產能「回頭看」重點檢查內容。對於各級政府部門,建議積極做好粗鋼產量壓減的統籌協調和監測工作,有序推進,避免出現集中壓減等問題,維護市場平穩運行。對於鋼鐵企業,建議嚴格執行粗鋼產量壓減工作要求,及時發佈減產信息,按照產量調控目標合理組織、均衡生產,為全行業共同完成壓減任務貢獻力量。

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