會員倉儲店「升溫」,未來能否成為市場新力量?

北京新浪網 (2021-06-17 18:39)
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原標題:會員倉儲店「升溫」,未來能否成為市場新力量?

撰文 |<div class=
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編輯 | 包校千

會員倉儲店模式再次回暖。

5月中旬,位於北京東三環南磨房路的fudi會員倉儲店開業。這是北京本地零售企業入局的倉儲會員店,母公司為北京堯地農業科技集團,一家2014年成立、以生產和銷售農產品為主的本土零售企業。開業不久,聯合創始人王興海就對外表示,未來3年,fudi將會開設20家門店。

事實上,自2019年末Costco入華掀起一波關於倉儲會員店的討論浪潮后,頭部企業就動作不斷,紛紛加碼這一業態,永輝、北京華聯BHG等傳統商超品牌也相繼入局。

去年10月,盒馬在上海落地「 盒馬X會員店」,對外宣稱兩個月就實現盈利后,其計劃是在年底再開10家會員店。

此外,沃爾瑪旗下的山姆會員店也加速拓店,給外界的感覺是,倉儲會員模式成為了扭轉傳統商超大賣場發展的一劑良藥。

受疫情影響,零售行業在去年整體一蹶不振,網路零售坐享線上紅利一路高歌。據國家統計局數據顯示,2020年,全國網上零售額11.76萬億元,比上年增長10.9%。其中,實物商品網上零售額9.76萬億元,同比增長14.8%,占社會消費品零售總額比重為24.9%,較上年大幅提升4.2個百分點,接近四分之一。

「中國的電商發展如此迅猛,對於傳統賣場的衝擊不言而喻。」一位零售從業者如此評價。數據層面,與其他國家對比更加明顯。市場調研公司eMarketer的一份報告顯示,中國電商零售額在整體社會總銷售額中的比例最高,為52.1%。居於第二位的則是韓國,韓國的網上交易額將佔其銷售額的28.9%。在美國,這一數字僅為15.0%,西歐國家平均達到12.8%。

來自eMarketer的數據還顯示,電商在2020年增長了27.5%,2021年未來將繼續增長21.0%。

正是在這樣的背景下,各頭部企業開始布局並逐利會員倉儲新模式,試圖以此帶動銷售業績的提升。但眼下,這一切仍處在市場初期階段,倉儲會員模式仍有諸多問題,而如何通過選品以及供應鏈,實現差異經營,其實並不容易。

密集性入局

與Costco入華時的火爆、被迫停業不同,新開業的fudi會員店受制於企業知名度,整體聲量略顯弱勢。

官方信息顯示,fudi會員店,採用美國標準規格的樓面倉庫形式,共4層,總面積近2.3萬平米,約6000個SKU。與同等面積、擁有上萬SKU的普通商超相比,fudi會員店商品結構更顯精簡,更像是將外資模式下的會員制倉儲店和精品超市做了優勢整合。

在一層的主銷售區域,70%以上為自營的蔬果和海鮮。具體在售賣形式上,所有的蔬菜、水果都進行了包裝、加工后再運到前場進行售賣,水果包裝多以紙箱、蔬菜則以透明盒裝的形式售賣,對商品進行篩選的同時減少了損耗。

整體而言,fudi會員店更偏實用、高性價比,圍繞一日三餐而展開,水果、蔬菜、水產、一般食品為主打,同時經營烘焙、熟食、半成品等數十個品類。酒水飲料區域,fudi會員店提供免費品嘗服務,價格明顯小幅低於電商售價,同時也提供整箱購買配送服務。另外,水果近乎批發價格,fudi的會員服務售價365元,且其中包含了口腔服務、免費停車洗車以及積分返現等服務。

fudi會員店背後的倉儲會員模式,更多是在傳統大商超基礎上,不斷精簡而重做的新業態,而眼下在山姆會員店以及Costco等的消費教育下,呈現略微火熱趨勢。與fudi會員店開業時間幾乎同步,永輝倉儲店也在福州完成開業。永輝對旗下門店進行改造,加快進入這一領域。同時在公開消息中,另外兩家店也在籌備中。

之前,新事物、新零售標籤的盒馬在開出首家倉儲式X會員店后,這在彼時被市場認為是中國第一家對標Costco開市客和Sam's山姆會員商店的項目。除此以外,更傳統的零售企業華聯BHG也開始布局這種模式。倉儲會員制業態,儼然在國內零售市場中逐漸火熱開來。

供應鏈是核心

「從以往經驗看,蔬果經營貨損高、難度大;盒馬此前推出的模式,本身也存在短板,其烹調水平以及消費體驗均不及傳統餐飲店,且更多是一種高客單,並非最廣大消費群體所能承擔。「零售專家葉耀庭分析稱。

「大規格商品包裝、付費會員機制、低價這些均是表面,對倉儲會員制模式而言,選品以及供應鏈依舊是核心競爭點。」

山姆會員店中國首席採購官張青也曾公開闡述過,山姆會員店在選品上的差異化和嚴苛。「在山姆會員店,一樣商品如果沒有差異化,是不會被允許擺上貨架的。單就蛋黃酥單品的開發上,我們就花了9個月。」

而更重要的是,會員制倉儲模式本身更大程度上控制了毛利率。作為業內標杆的Costco和山姆會員店,其毛利率控制在15%左右。Costco和山姆會員店更多是依靠精簡的產品結構、爆款單品以及精細化的運營來運轉模式。

去年疫情,山姆會員店因這種優勢更是高速成長,張青解釋稱:「疫情一定程度上放大了大賣場的優勢。」疫情剛爆發時,會員擔心食品安全和品質,並出於對山姆品質的信賴,來到山姆購物。疫情後期,這些會員深刻地體會到了山姆的魅力,選擇了繼續和山姆走下去。這樣,新用戶、復購效率雙雙增長。

但更少的單品並非絕對優勢。面對電商以及年輕消費群體,山姆走在行業前列、有所更新調整,其推出了一小時「極速達」服務和「雲家」業務,以此提升業務競爭力。

雲家是山姆擴展商品品類邊界、迎合會員中高端需求,以自營電商形式運營的新品類組合的產品。未來,雲家以自營電商形式運營的新品類組合,涵蓋時鐘珠寶、樂器音響、戶外出遊、寵物、兒童等品類,初步會上線108個SKU。

雲家更是被山姆看作是品類增長的大勢所趨,並且具有購買頻次低、商品價值高,多數商超企業不敢做、不願意做等特點。因此雲家不僅被認為是山姆差異化、增強會員黏性的機會點,同時也是山姆真正的電商業務。即把全渠道運營作為工具,而非目的,從而在線上運營門店無法支持的所有品類。

這樣的一種模式,更多發揮了大賣場的優勢,同時也發展了線上業務,對電商的衝擊有一定抵禦能力。

模式之困

會員制倉儲模式本身受消費客群、定位選品、服務覆蓋半徑範圍、商品結構等因素影響,此前在市場上並非出現太大風浪。最早進入中國並試水模式也是開店緩慢。

1996年,沃爾瑪進入中國,開出了第一家沃爾瑪購物廣場和第一家山姆會員店。至今2020年底,多年發展以後,沃爾瑪在中國擁有412家零售門店和27家山姆會員店。其中,山姆會員店也僅在中國開出27家。粗略估算下,23年多的發展時間中,中國平均每年凈增加17.91家沃爾瑪購物廣場,但山姆會員店僅新增1.13家。

且山姆會員店一直不斷在波動中關停和新開,但相比沃爾瑪購物廣場,山姆會員店的業績卻較為穩健,一直處於增長中。正因如此,沃爾瑪加快了山姆會員店在中國的擴張速度。其中,2017年至2020年的四年內,山姆會員店在中國分別新開業4家、4家、3家、5家,總計新增16家,佔據了總數的一半以上。預計在2022年底,這一數量預計將達到40-45家。

而迅速發展的背後,山姆會員店所代表的會員倉儲模式也問題不斷。會員費是最大問題。山姆會員店往往開業一段時間后,排隊問題高居不下,不僅新增會員數據出現下滑,同時代購成風。類似這種問題在Costco入華后也多次出現。

從當下市場環境發展環境來看,多家企業投入會員制業態,從一定程度上說明付費制門店正在被越來越多的客群接受,接受程度有所提升,市場趨於成熟。但如何做出差異性、特色性以及獨有性,這在當下市場,前景依然不明朗。同時,如何吸引到店消費併產生復購率更是一個持續性問題。當下企業蜂擁而上,但會員倉儲模式仍需迭代。