滿幫更新招股書:募資最多超20億美元 IPO估值或超200億美元

北京新浪網 (2021-06-16 22:50)
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  新浪科技訊 6月16日晚間消息,滿幫集團更新了招股書。更新后的招股書顯示,滿幫集團擬以17至19美元的每ADS價格發行8250萬股美國存托股票,計劃通過在美國的首次公開募股籌集不超過16億美元。

  除發行的8250萬股美國存托股票,承銷商另外享有1237.5萬股ADS的超額配售權。若以發行價格的區間上限19美元/ADS來計算,再加上OTPP和Mubadala以CPP方式(Concurrent Private Placement, 同步私募配售)投資的2億美元,此次滿幫集團的IPO募資規模最多將超過20億美元,IPO估值最高將超200億美元。

  目前,Invesco有意認購至多5億美元的ADS;滿幫現有股東Fidelity有意認購價值至多1億美元的ADS;OTPP和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發行價認購滿幫合計2億美元等值股份。(子健)