滿幫更新招股書:發行價17至19美元,募資或超20億美元

北京新浪網 (2021-06-16 13:38)
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原標題:滿幫更新招股書:發行價17至19美元,募資或超20億美元

6月16日,數字貨運平台滿幫集團更新招股書,擬以每股17至19美元的價格發行8250萬股美國存托股票,計劃通過在美國的首次公開募股籌集不超過16億美元,代碼為「YMM」。此次IPO由摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞銀、華泰證券、花旗和野村證券擔任聯席主承銷商,華興資本和里昂證券擔任副承銷商。

根據招股書中的更新內容,除發行的8250萬股美國存托股票,承銷商另外享有12,375,000股ADS的超額配售權。目前,Invesco有意認購至多5億美元的ADS;滿幫現有股東Fidelity有意認購價值至多1億美元的ADS;OTPP和Mubadala將通過同步私募配售(Concurrent Private Placement, CPP)的方式以IPO發行價合計認購滿幫2億美元等值股份。

因此,以發行價格區間上限19美元/ADS計算,再加上OTPP和Mubadala以CPP方式投資的2億美元,此次滿幫執行「綠鞋機制」后的IPO募資規模將超20億美元,IPO估值最高將超200億美元。

據了解,滿幫由兩大車貨匹配平台江蘇滿運軟體科技有限公司(運滿滿)和貴陽貨車幫科技有限公司(貨車幫)在2017年合併而成,是連接貨車司機及貨主雙端用戶,通過大數據的智能推薦幫助雙方快速完成運輸交易的平台。去年11月,滿幫宣布完成17億美元新一輪融資,由軟銀願景基金、紅杉、璞米和富達聯合領投。此次IPO前,軟銀持有滿幫22.2%的股份,為最大機構投資方;紅杉中國和全明星投資基金則分別持有7.2%和4.9%的股份。

從滿幫的業績表現來看,招股文件顯示,滿幫2020全年GTV(平台總交易額)達1738億元,營收25.8億元。非美國通用會計準則(Non-GAAP)下凈利潤2.81億元。從2021年第一季度業績來看,滿幫GTV同比增長108.0%至515億元,營收同比增長97.7%至8.67億元;非美國通用會計准下,凈利潤同比增長324.4%至1.13億元。

滿幫在招股書中表示,公司收入主要來自託運人的會員費、託運人的貨運經紀費,以及託運人、卡車司機和其他生態系統參與者增值服務的利息和費用。2020年全年,有大約192.83萬名用戶在滿幫平台使用了至少一項增值服務。另外,從2020年8月,公司開始從卡車司機處收取來自中國某些城市的運輸訂單傭金。截至2021年3月31日的三個月內,交易傭金總計8550萬元人民幣。

招股書顯示,截至2020年底,滿幫業務覆蓋全國超過300座城市,線路覆蓋超過10萬條。2020年,中國大約有20%的重型和中型卡車司機在滿幫的平台上完成運輸訂單。2021年一季度,滿幫貨主平均MAUs(月活躍用戶數)為122萬,同比增長67%;成交訂單數2,210萬單,同比增長170%。