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來源：光大證券研究
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今日聚焦
【房地產】地產開發影響中性，建議關注多元化業務機遇——對自然資源部官方回應網傳「相關城市集中供地」的點評
需求旺盛，供給不足，2019百城宅地樓麵價格+13.2%，2020高基數下繼續+10.6%（成交建面-2.96%）。2.26自然資源部公開回應網傳「宅地集中供應」，關鍵兩點「增供給」+「穩預期」，從而「穩地價」，「穩房價」，對地產開發ROE影響中性。地產開發受限資金趨緊，無謂過多糾結，更多關注龍頭利用知名/美譽度的多元化業務領先發展。
（何緬南）2021-03-01
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【天合光能（688599.SH）】大尺寸、一體化及數字化，光伏老兵重新起航——價值投資分析報告
天合光能是全球領先的光伏發電整體解決方案提供商，大力擴展大尺寸210產能，與通威合作完善一體化布局；同步布局光伏支架與智慧能源系統，推動公司數字化能力建設及轉型。
（殷中樞/郝騫/馬瑞山）2021-03-01
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【盛弘股份（300693.SZ）】電力電子技術為基，充電與儲能業務齊飛——首次覆蓋報告
盛弘股份是優質的電力電子技術的創新型企業。佔據充電樁和儲能兩大「碳中和」核心賽道，長期受益於行業發展。充電樁行業市場快速增長，公司迅速發展。儲能市場空間廣闊，公司PCS技術領先。
（殷中樞/郝騫/馬瑞山）2021-02-28
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【寧波銀行（002142.SZ）】營收及盈利增速領先 持續看好公司成長性——2020年業績快報點評
寧波銀行2020年營收及歸母凈利潤同比增速分別為17.2%、9.7%，公司以差異化戰略打造「高收益、低風險」的業務模式，並具有較為完善的公司治理結構。營收及歸母凈利潤增速同業領先。資產端結構優化，後續隨著資本補充落地，資產端空間有望進一步打開。不良率維持較低水平，撥備厚實。
（王一峰）2021-02-28
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【保利協鑫能源（03800.HK）】戰略合作上機數控，共同推進內蒙30萬噸顆粒矽項目建設——公告點評
公司公告，戰略合作上機數控，共同推薦內蒙30萬噸顆粒矽項目建設。公司顆粒矽技術對比目前市場主流改良西門子法，具備低耗能、連續生產的優勢，目前已經成為了市場主流棒狀矽的有效補充。此次與上機合作，將會有助於加快推進公司顆粒矽技術大規模商業化進程。
（賀根/殷中樞/郝騫）2021-03-01
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【傑瑞股份（002353.SZ）】業績符合預期，國內業務受益投資上行，海外業務有望繼續突破——20年業績快報點評
公司業績快報預計2020年收入82.95億，同比增長19.8%；歸母凈利潤16.91億，同比增長24.3%；每股收益1.77元。加強頁岩油開發將列入「十四五」規劃，公司有望受益於國內投資力度提升。油價上漲帶動油氣市場復甦，公司在北美市場有望出現更多突破。
（王銳/陳佳寧）2021-02-28
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【涪陵榨菜（002507.SZ）】Q4業績表現亮眼，公司活力進一步增強——2020年度業績快報點評報告
產品結構持續調整，風險抵抗能力強：2020年公司推出30g包裝的蘿蔔系列新品和15g榨菜航空配餐，7月公司進行間接提價，將80g主力流通產品規格調整為70g，此次漲價基本可以覆蓋原材料上漲壓力。2021年春節期間青菜頭價格大幅上漲，作為行業龍頭，公司的採購需求大，實現低於市場平均的採購成本，具備一定風險抵抗能力。
（陳彥彤/葉倩瑜）2021-02-28
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